Eines Tages verwandelt sich ein Hund namens Moti in einen Jungen. Geschockt und verwirrt bringen Motis menschliche Besitzer ihn ins Krankenhaus, um herauszufinden, was los ist. Die Wissenschaft greift ein, Moti beginnt sich weiterzuentwickeln. Doch auf dem Weg zum vollwertigen Menschen verliert Moti etwas Entscheidendes: seinen hündischen Geruchssinn und damit seine hündische Art, sich in der Welt zurechtzufinden.
One day a dog named Moti turns into a boy. Shocked and confused, Moti’s human masters take him to the hospital to find out what is wrong. Science intervenes; Moti starts to evolve. But in becoming fully human Moti loses something vital along the way: his doggy sense of smell, his canine way of navigating the world.